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讯航CRM手机版如何设置录跟进信息

发布时间:2026-06-10 17:03:33 作者:网友

讯航CRM手机版如何设置录跟进信息?对于经常需要维护客户关系的用户来说,及时记录跟进内容能够帮助整理客户需求和沟通进度,提高工作效率。通过讯航CRM手机版,用户可以随时新增跟进记录,查看历史沟通内容,并根据实际情况安排后续计划。下面就为大家介绍具体的设置方法,帮助大家更高效地进行客户管理。

讯航CRM手机版如何设置录跟进信息

一、进入跟进页面

先打开讯航CRM手机端,在主界面找到客户管理相关板块。从客户列表里点选要跟进的客户,进入详情页后,找到“跟进信息”这类选项,点击就能打开设置界面。

二、填写跟进内容

跟进页面会显示多个填写项,需要记录清楚和客户的沟通情况。像通话的要点、邮件的发送时间和大致内容,要是当面拜访,就记上地点、交流重点和客户反馈。信息得准确完整,条理清晰,方便后面查看时能理清沟通全过程。

三、选对跟进类型

讯航CRM手机版有电话、邮件、拜访等多种跟进类型。按实际和客户互动的方式选对应的类型,这样能给跟进信息分类,方便快速筛选查找特定类型的记录。

四、设好跟进提醒

怕忘事就用提醒功能,在跟进页面找到提醒设置,按自己的工作安排定好时间。到点手机会通知你继续跟进,保证客户对接不耽误,工作能连贯进行。

按这几步操作,就能在讯航CRM手机版里录好跟进信息。它能帮你把客户情况摸透,给业务开展助力,让你做客户关系管理更顺手,业绩也能更好。赶紧用起来吧!

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